Vos besoins
Le dirigeant est face à une multitude de questions qui concernent son patrimoine à la fois professionnel et privé. Bien posez les problématiques, bien définir vos objectifs, bien anticiper les sujets, c’est déjà avancer vers la solution…
Notre mission est d’orchestrer ce processus et de vous accompagner pour apporter les bonnes réponses avec les experts les plus adaptés à votre situation. Vous bénéficiez de plus de 30 ans d’expérience et d’un réseau reconnu sur le marché constitué au fil des années.
Patrimoine professionnel
Céder mon entreprise
à un tiers
Vous êtes à un tournant de votre parcours entrepreneurial. Vous recherchez les meilleurs experts adaptés à votre profil pour vous accompagner dans le processus de vente de votre entreprise.
Vous avez besoin d’une vision globale de la situation alliant processus de vente et organisation future de votre patrimoine. Vous cherchez à constituer ou renforcer les conseils pour vous accompagner.
Faire entrer un investisseur au capital de mon entreprise
Votre entreprise se développe rapidement. Vous avez besoin de renforcer vos fonds propres avec un partenaires financier ou industriel. Comment le trouver ? Quel partenaire choisir ? Comment bien présenter votre entreprise ? Et comment négocier pour préserver le contrôle et la valeur de votre capital dans le temps ?
Autant de questions qui nécessitent des conseils avertis sur ces sujets.
Transmettre mon entreprise
au sein de ma famille
L’enjeu est de taille : le mélange de la vie de l’entreprise au sein de votre famille avec des enfants repreneurs potentiels est un casse-tête pour vous. Allier efficacité, équité, fiscalité et financement. Trouver l’équilibre entre rationalité et émotion. Préserver le sens de l’histoire entrepreneuriale et les valeurs familiales. Éviter l’échec et les frustrations…
Psychologie et écoute de vos conseils sont indispensables pour réussir votre transmission familiale.
Mettre en place une organisation patrimoniale
Votre entreprise vous a permis de valoriser votre patrimoine et vous arrivez au stade où vous devez trouver une stratégie patrimoniale efficiente aux regards des enjeux financiers et fiscaux. Définir vos choix de vie, tenir compte de votre situation familiale, protéger votre patrimoine et vos revenus, bien choisir vos investissements futurs et optimiser la fiscalité et la structure de détention de vos actifs.
Un objectif complexe impose le choix d’un partenaire avec une vision globale.
Patrimoine privé
Définir une stratégie patrimonial
Votre patrimoine rencontre des changements financiers et/ou familiaux qui vous conduisent à définir une nouvelle stratégie en meilleure adéquation avec votre situation. Le contexte d’investissement est actuellement anxiogène et vous ne savez pas trop comment faire résonner une approche stratégique avec les bons choix d’investissement. Vous avez besoin d’un partenaire expérimenté pour guider votre réflexion et vous aider à avoir les idées claires.
Réorganiser mon patrimoine
Votre patrimoine est un mille feuilles d’opportunités. Votre situation évolue, vos enfants grandissent, votre situation maritale change, votre rythme professionnel se ralentit, vous consommez différemment. Il est temps de reconsidérer votre organisation pour tenir compte de ses éléments. Vous cherchez un partenaire objectif pour vous accompagner dans cette réflexion.
Préparer ma succession
« Il vaut mieux s’en occuper à froid quand on est chaud qu’à chaud quand on est froid ». Vous souhaitez anticiper pour protéger votre patrimoine et maintenir une bonne entente entre vos enfants. Votre réussite ne sera pas demain l’échec de votre unité familiale. Donner sans perdre le contrôle, transmettre en préservant votre train de vie, sauter une génération pour réduire le coût successoral, protéger votre conjoint… Les sujets ne manquent pas, les solutions non plus. vous avez besoin d’un conseil pour vous accompagner dans cette réfléxion.
Mettre en place une stratégie d’investissement
Vous avez des liquidités et le contexte actuel est anxiogène pour vous. Comment placer votre patrimoine sans prendre de risque inconsidéré et sans oublier des opportunités de marché ? Comment investir sur des produits dont vous pouvez comprendre la composition ? Comment trouver les bons partenaires patrimoniaux pour vous aider à choisir les meilleurs produits du marché ?
Immobiliers, financiers, non-côtés, philanthropie, dettes, tous ces sujets vous interpellent à juste titre.